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今年光伏新增装机或将接近40GW

能源新闻 2018/7/16 11:36:40

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中国玻璃网光伏玻璃跌至22元,背板EVA价格维持不变

  由于从3月份开始,光伏玻璃重要原材料纯碱的价格和重油的价格一直在上涨(从3月的1698元上涨到2046元),而光伏玻璃的价格则从2月份的高点的31元/㎡下滑到了现在的22元/㎡,两端挤压的过程中,光伏玻璃的行业毛利率大幅下滑。这个过程中以信义光能为代表的一线厂商的毛利润受到了挑战,信义光能的毛利率从三月份的38.5%下滑到了现在的12.1%(依据成本模型的推算数据,不保证准确)。

  与此同时,光伏背板的价格从年初到现在基本维持不变,这并非因为这一产业环节供给格局好,定价能力强,而是因为原油价格上涨,产品价格受到了成本端的支撑。而就相关公司而言,利润则同样也是受损不少。

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  在光伏玻璃价格大幅下滑的同时光伏背板价格基本维持不变,先前掣肘双面/双玻组件大规模普及的成本端因素发生了较大变化,如果这样的价格持续下去,会加速双玻、双面组件的普及。而高效电池的普及也会加速双面电池技术的普及(Perc电池的激光开槽技术使得其更适合于双面发电)。对于光伏玻璃行业而言,由于供给格局清晰(这一轮周期结束后两家龙头公司的市场占有率会进一步提升到60%+),进入壁垒高,且得益于双玻和双面的普及,未来行业需求增速有快于行业平均增速的可能性。仍然是一个值得重点关注研究的光伏子领域。站在周期视角:光伏玻璃这个产业环节,2019~2020年间存在价量同升的行业机会。

  2018年中国光伏装机量会接近40GW,全球光伏装机量历史上首次下滑

  前五个月中国光伏装机量15.18GW,比去年同期多安装3.49GW,同比增加29.9%,这也应证了前五个月强劲的EVA数据,由于6月份还有集中式电站的630抢装项目,以及一时难以停下来的分布式项目装机惯性,预计6月的装机量介于8~10GW之间,这样一来,中国市场上半年的光伏装机量会来到23GW+的水平,将会再度超出管理层的预期,考虑到目前光伏补贴强度过高,超预期的装机量会再次挑战理层容忍的极限。

  上述表格是对2018年全国光伏装机量的预测,接下来我们逐条分析。

  序号1:既成事实,根据国家能源局统计,2018年前五个月装机量达到15.18GW,比去年同期多投产3.49GW,当然这其中有一部分原因是1~2月统计信息滞后引起的。

  序号2:由于去年有指标的地面电站继续执行先前的630政策而不受531影响,这部分预估未并网容量6吉瓦左右,再加上很多已经接近完工的工商业屋顶分布式项目陆续并网,预计6月的安装量还会处于较高的水平,毛估估会达到8GW。

  序号3:领跑者上半年几无并网,并网时间点主要会集中在下半年。领跑者指标管理清晰,数量明确,下半年会新增5GW的光伏装机。

  序号4:国家在2018年4月份才下发4.2GW的扶贫项目指标。考虑到扶贫项目补贴不下调,所以我预判大部分扶贫项目不会着急抢在上半年安装,而会等待下半年更便宜的组件价格,结论就是扶贫项目大部分并未并网,下半年至少会有3.8GW的扶贫装机。

  序号5:全国有上海、北京、重庆等七个地区不限项目指标,而且还有一些特高压电网配套项目,这些项目总量预估接近2GW。

  序号6:国家在考虑给户用分布式下发额外1GW的指标,主要目的是让国内千百万的分布式经销商有活干、有饭吃。让好不容易才建立起来的分布式渠道能存活下去。但我认为对于几十万的从业人员,这点指标杯水车薪。

  序号7:统计下来,目前全国有超过20GW已经备案但是并未并网装机的分布式项目。而这其中有相当的部分已经开工建设,甚至部分项目工程进度已经接近完工的水平。我了解下来,部分企业会选择继续把手中的项目干完,以等待明年的分布式指标。此部分保守估计会多达5GW,不排除更多的可能性。(此处要特意提示产业风险:由于今年已经备案的部分分布式电站会继续完成安装,很大程度上意味着明年下发的分布式指标会在今年被用掉,结论是:中国市场下半年还有很多需求,而到2019年上半年看不到需求在何方,了解到很多企业对未来需求抱有乐观态度,对库存有较高容忍度,我认为此时乐观是危险的,真正的需求真空期还没有到来)

  把上面的项目加总,今年国内的装机量会达到39.98GW的水平,超出大家预期。

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